Perchè un consulente finanziario?
Quando si tratta di scelte di investimento la maggioranza degli italiani ricorre ai consigli di amici e parenti.
Nell’ultimo rapporto Consob del 2018 emerge chiaramente che a prevalere fra le famiglie italiane è la cosiddetta consulenza informale.
La maggioranza del campione ricorre ai consigli di amici e parenti solo poco più del 20% si affida alla consulenza professionale.
Il denaro – dopo la salute – è ritenuto l’elemento più importante per vivere una vita soddisfacente e di qualità.
Eppure quando dobbiamo gestire le nostre risorse finanziarie e patrimoniali non ci rivolgiamo ad un professionista dalle competenze specifiche.
Avvocati, commercialisti, architetti sono figure professionali a cui riconosciamo un valore poiché si occupano di aspetti per noi rilevanti.
E i nostri obiettivi di vita non lo sono? Il nostro benessere non è importante?
Un consulente finanziario è un pianificatore di soluzioni.
Aiuta le persone ad imparare come risparmiare, investire e assicurarsi per pianificare con serenità il futuro.
Un buon consulente non “indovina” il prodotto o quale sarà l’investimento migliore ma costruisce un progetto di investimento in funzione dei bisogni da soddisfare.
Ti faresti curare da un amico o un parente anziché da un dottore?
